Dashboard (tela inicial)
O Dashboard é a visão geral do seu negócio. Ele é montado por blocos, e você escolhe quais aparecem no ícone de engrenagem ao lado do título "Dashboard".
- Clique na engrenagem ao lado do título Dashboard.
- Ligue ou desligue cada bloco conforme o seu tipo de negócio.
- A escolha é salva automaticamente e vale para toda a empresa.
- Vendas de produtos: faturamento diário, formas de pagamento, documentos emitidos e produtos mais vendidos (ligado por padrão).
- Receita recorrente / Mensalidades: recebido no mês, a receber, inadimplência, assinaturas ativas e o recebido dos últimos 6 meses — ideal para quem cobra por mensalidade/assinatura (SaaS, escolas, academias). Exige o módulo Financeiro.
- Serviços: ordens e contratos: OS abertas, aguardando aprovação do orçamento e contratos recorrentes ativos. Exige o módulo Ordens de Serviço.
- Produção em andamento: ordens de produção planejadas e em produção e os insumos que faltam. Exige o módulo Fabricação.
- Aniversariantes do mês: um card mostra quantos clientes fazem aniversário no mês; clique nele para abrir o relatório com a lista completa, o dia de cada um e um botão para parabenizar pelo WhatsApp. Quem faz aniversário hoje aparece em destaque. Só conta clientes com a data de nascimento preenchida no cadastro.
Cards do dia que abrem a tela certa
Os cards da faixa do dia não são apenas números: clicar neles leva direto ao lugar onde se resolve aquilo.
- Clique em "A receber hoje" para abrir o Financeiro já na aba Contas a Receber e dar baixa nos títulos do dia.
- Clique em "A pagar hoje" para abrir o Financeiro já na aba Contas a Pagar.
- Clique em "OS em aberto" (ele só aparece quando existe ordem pendente) para abrir o relatório de Serviços, com a fila por status e a rentabilidade de cada OS.
Se a sua empresa não vende produtos (trabalha com serviço, aluguel, fabricação ou mensalidade), desligue o bloco de Vendas e ligue o bloco que reflete o seu faturamento — assim o Dashboard mostra números úteis em vez de ficar vazio.
Por onde o sistema abre
Ao entrar, o sistema abre no Dashboard. Se você prefere continuar de onde parou, pode fazer com que ele reabra o último módulo que você estava usando.
- Abra Configurações e vá até a aba Pessoal.
- Ligue a opção "Reabrir o último módulo ao entrar".
- A partir daí, ao entrar você cai direto no último módulo que acessou neste computador.
Essa escolha é só sua e vale por computador: se entrar de outro aparelho, o sistema volta a abrir no Dashboard. Ela também não muda nada para os outros usuários da empresa.