Clientes e Fornecedores
Cadastre clientes (pessoa física ou jurídica) e fornecedores. Para clientes, informe o documento (CPF/CNPJ) e o indicador de Inscrição Estadual quando aplicável.
Na lista de clientes, a coluna "Em aberto" mostra quanto cada um ainda deve. O valor aparece em vermelho quando existe título vencido — assim você identifica os devedores sem abrir cliente por cliente.
Dentro do cadastro de um cliente, a aba "Cobrança" reúne a situação financeira dele e permite cobrar na hora, por e-mail, com boleto e Pix gerados na conta Mercado Pago da sua empresa.
Pessoas de contato do cliente
A aba Pessoas, na ficha do cliente, guarda quem você fala dentro da empresa dele: o comprador, o financeiro, o responsável técnico — cada um com cargo, telefone e e-mail próprios. Se o cliente veio de um lead do CRM, as pessoas cadastradas lá já aparecem aqui.
- Abra o menu Cadastros → Clientes e clique no nome do cliente.
- Vá até a aba Pessoas e clique em "Adicionar pessoa".
- Preencha nome, cargo, telefone e e-mail. Ligue "Tem WhatsApp" para ganhar o botão verde de conversa ao lado do número.
- Marque com a estrela quem é o contato principal.
O telefone do próprio cadastro (aba Dados) também tem a marcação "Tem WhatsApp". Marque-a para poder chamar o cliente direto da ficha, sem copiar o número.
- Abra o menu lateral, clique em "Clientes" e depois no nome do cliente que você quer cobrar.
- Clique na aba "Cobrança".
- No topo, confira os três quadros: "Em aberto" (total que ele deve), "Vencido" (parte em atraso e desde quando) e "Já cobrados" (quantos títulos já receberam cobrança).
- Abaixo aparece a lista dos títulos em aberto, com descrição, vencimento e valor. Os vencidos ficam marcados.
- Clique em "Cobrar agora" no título desejado. O sistema gera o boleto e o Pix e envia o e-mail para o endereço do cadastro do cliente.
- Uma mensagem confirma para qual e-mail a cobrança foi enviada. O título passa a exibir "cobrança já enviada", e o botão vira "Cobrar de novo" — útil quando o cliente diz que não recebeu.
- Quando o cliente pagar, a baixa acontece sozinha e o valor sai do "Em aberto" sem você fazer nada.
Para cobrar por aqui é preciso ter a conta Mercado Pago da sua empresa configurada no Financeiro e o cliente ter e-mail no cadastro. Se faltar algo, a própria aba avisa qual é a pendência e oferece o atalho para resolver. Se você quiser que a cobrança saia sozinha todo mês, ligue a cobrança automática no Financeiro: ela emite alguns dias antes do vencimento e reemite com multa e juros quando o título vence.
A NF-e exige um cliente identificado com CPF ou CNPJ. A NFC-e é para consumidor final e não exige identificar o cliente.
Mostrar somente os clientes ativos. A tela de Clientes usa o mesmo filtro da tela de Produtos, ao lado do campo de busca: Ativos, Inativos e Todos, cada um com a quantidade correspondente.
- Abra o menu Cadastros → Clientes.
- O filtro já vem marcado em Ativos, e a lista mostra apenas os clientes em uso.
- Clique em Inativos para revisar quem foi desativado, ou em Todos para ver o cadastro inteiro.
- A sua escolha fica guardada neste computador, separada da escolha feita na tela de Produtos.