PDV Desktop (GamaPDV)

O GamaPDV é o aplicativo de balcão para Windows. Baixe-o no menu Fiscal → PDV Desktop. Após instalar, faça o pareamento com a sua empresa: o PDV sincroniza os produtos e envia as vendas para o GamaERP automaticamente.

O caixa já nasce com os dados da sua empresa

Ao parear o GamaPDV com a sua empresa, os dados do emitente descem prontos do GamaERP: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e municipal, o código de regime tributário da nota (CRT) e o endereço completo. Você não precisa digitar nada disso de novo no caixa — e é uma economia de trabalho que também evita rejeição na SEFAZ, porque dado redigitado à mão é onde nascem as divergências. Depois do pareamento, qualquer correção feita no cadastro da empresa aqui no site chega ao caixa na sincronização seguinte.

O que o site NUNCA muda no caixa: a série da nota, o ambiente fiscal (Produção ou Homologação), o CSC, o certificado digital e o enquadramento como MEI. Essas escolhas são do caixa — as quatro primeiras em Parâmetros → Fiscal e o MEI na tela Emitente do próprio caixa — e o site não as toca em sincronização nenhuma. E um campo em branco aqui no cadastro jamais apaga o que já estiver preenchido no caixa.

As NF-e emitidas aqui no site aparecem no PDV

O caminho também funciona no sentido contrário: toda NF-e (modelo 55) que você emite aqui na tela web aparece na tela de NF-e do GamaPDV, junto com as que foram emitidas no próprio balcão. Assim, quem atende o cliente na loja consegue localizar a nota, reimprimir o DANFE e receber uma devolução sem precisar abrir o site nem digitar a chave de 44 dígitos à mão. Todo o seu histórico desce, inclusive as notas que vieram da migração de outro sistema.

No GamaPDV, clique no botão NF-e e depois na aba Gerenciar.
Escolha o período desejado nos campos Período De e Até e clique em Filtrar. Para procurar uma nota específica, digite o número, a chave ou o nome do cliente no campo Pesquisa — a busca ignora o período e procura em todo o histórico.
Localize a nota na lista. A coluna Gama ERP mostra “Emitida no ERP” nas notas que vieram do site, para você distinguir das que foram feitas no balcão.
Selecione a linha da nota. A coluna Ação recomendada indica o que é possível fazer com ela naquele momento.
Para imprimir o DANFE de novo, pressione F7 (Reimprimir): o PDV busca o arquivo no site na primeira vez e abre o PDF para você escolher a impressora. Da segunda vez em diante ele abre na hora, sem internet.
Para registrar uma devolução, use a tela de NF-e em Emitir, clique em “Carregar nota original” e escolha a nota — ela aparece identificada como “NF-e do GamaERP”, com o nome do cliente ao lado.

Cancelar ou corrigir, pelo PDV, uma nota emitida no site

No GamaPDV, abra NF-e › Gerenciar e selecione a nota emitida no site.
Para cancelar, pressione F4 (Cancelar) e escreva o motivo. A SEFAZ exige pelo menos 15 caracteres — explique o que aconteceu, por exemplo “valor do produto digitado errado na emissão”.
Para corrigir uma informação sem cancelar, pressione F10 (Corrigir) e escreva a correção. Atenção: cada Carta de Correção substitui a anterior, então a última precisa conter TODAS as correções daquela nota.
Confira a resposta da SEFAZ na área de mensagens da própria tela. Dando certo, a alteração sobe sozinha para o site e aparece na tela da venda por aqui.

Os prazos são da legislação, não do sistema: o cancelamento de NF-e só é aceito em até 24 horas da autorização, e a Carta de Correção em até 30 dias. Passado o prazo, o PDV informa a data exata em que ele venceu e o botão não executa a ação — assim você não perde tempo tentando algo que a SEFAZ vai recusar. Para desfazer uma venda fora do prazo, o caminho é emitir uma nota de devolução.

Cancelar pela tela do PDV uma nota emitida aqui no site não altera o estoque daquele computador: a mercadoria nunca saiu do estoque de lá, porque a venda aconteceu no site. Quem repõe o estoque é o GamaERP, e o saldo do PDV se acerta sozinho na sincronização seguinte.

Todas as notas do PDV aparecem no ERP

Tudo o que você emite no GamaPDV sobe sozinho para o site, sem digitar nada de novo. As notas ficam disponíveis para consulta e para a sua contabilidade, e o estoque e o faturamento são atualizados para refletir exatamente o que aconteceu no balcão.

Cupom (NFC-e) e Nota Fiscal (NF-e), com o XML e o cliente/destinatário.
Nota de Serviço (NFS-e).
Cancelamentos: a nota cancelada no PDV também é cancelada no site.
Carta de Correção (CC-e) das suas notas.
Manifestação do Destinatário das notas que você recebe dos seus fornecedores.

Para ver as notas emitidas, abra Consultar Notas no menu Fiscal.
Clique em uma nota para ver os detalhes. Se ela tiver Cartas de Correção, elas aparecem no quadro "Cartas de Correção", com o texto da correção e o botão para baixar o XML do evento.
As Manifestações do Destinatário aparecem na nota de entrada correspondente, em Estoque → Entradas, no quadro "Manifestação do Destinatário".

O estoque sempre reflete a verdade: uma venda ou saída dá baixa no estoque, e uma devolução recebida repõe. Você não precisa ajustar nada manualmente — o sistema usa o tipo de cada nota para acertar o saldo.

Alertas do PDV — escolha o que aparece na tela do caixa

O GamaPDV mostra alguns avisos na tela enquanto uma situação precisar da sua atenção — por exemplo, uma nota fiscal pendente de liberação na SEFAZ. Esses avisos ficam visíveis até você resolver a causa, sem prazo para sumirem sozinhos. Você escolhe quais deles aparecem no seu caixa.

No menu principal do GamaPDV, abra Configurações.
Clique na aba Alertas.
Marque os avisos que você quer VER na tela do caixa: certificado digital vencendo ou vencido; notas fiscais pendentes de liberação na SEFAZ (faixa laranja); vendas registradas sem nenhum cupom fiscal emitido; notas em contingência offline esperando envio há muito tempo; numeração de notas pulada (números não utilizados na SEFAZ); ou sincronização anterior com o GamaERP não concluída.
Deixe desmarcado o que você não quer ver na tela — desligar um aviso só tira ele da tela; o sistema continua cuidando da situação por trás (por exemplo, continua tentando transmitir sozinho a nota pendente).
Clique em Salvar.

Por padrão, todos esses avisos vêm desligados. Se notar algo estranho — uma nota parada, uma venda sem cupom — volte aqui e marque o aviso correspondente para ser avisado na tela da próxima vez.

Mensagens enviadas pela sua revenda ou pelo suporte — como aviso de mensalidade em atraso ou de bloqueio — sempre aparecem, independente desta configuração: elas não podem ser desligadas.

Controle de Fiado — quem deve e quem já pagou

Na venda no fiado, a mercadoria sai e a nota é emitida na hora, mas o pagamento fica para depois. O Controle de Fiado mostra quem ainda deve, registra quando o cliente paga — tudo ou só uma parte — e envia cada recebimento ao Financeiro do GamaERP como receita efetiva. Cada caixa controla o fiado que vendeu, e funciona mesmo sem internet.

No GamaPDV, abra Configurações, aba Módulos, e marque "Permitir venda no Fiado". Salve.
Abra Operações de caixa › Controle de Fiado. No topo aparecem o total em aberto, quantos clientes devem, a compra mais antiga em aberto e o que já foi recebido hoje.
Use os filtros para achar o que procura: cliente (nome ou CPF/CNPJ), situação (em aberto, quitados, todos), período da compra, "em aberto há mais de N dias" e quem vendeu.
Para receber, selecione a compra (ou marque várias do mesmo cliente na primeira coluna) e clique em Receber (F2). Escolha a forma — dinheiro, PIX, cartão de crédito ou débito —, confira o valor sugerido ou digite um valor menor para pagamento parcial e confirme.
Emita o comprovante: abre a janela de impressão do Windows, onde você escolhe a impressora do cupom, uma impressora de folha ou "Microsoft Print to PDF".
Para cobrar ou conferir, use Extrato do cliente (F3), Relação de devedores (F4) ou Lembrar no WhatsApp (F6).
Um recebimento lançado errado é desfeito na aba Recebimentos, em Estornar recebimento (F8): exige a permissão de cancelar (ou a senha do supervisor) e um motivo, e só vale enquanto o caixa daquele recebimento estiver aberto.

O dinheiro recebido do fiado entra no saldo esperado da gaveta e aparece numa seção própria no resumo e no fechamento do caixa — separado das vendas, porque a venda já foi contada no dia em que saiu. No GamaERP, cada recebimento dá baixa na conta a receber da venda (veja Financeiro).

Multa e juros por atraso são opcionais e vêm desligados: em Configurações, aba Fiado, informe a multa (%), os juros ao mês (%) e a partir de quantos dias da compra eles valem. Na mesma aba dá para ligar o canhoto que sai na venda fiado para o cliente assinar.

Orçamentos com um computador só ou com vários caixas em rede

O GamaPDV percebe sozinho, pela aba Rede das Configurações, como a loja trabalha. Com um computador só (nada configurado na aba Rede), os orçamentos seguem a numeração normal: 1, 2, 3 e assim por diante. Com vários caixas, um computador é o concentrador e os demais apontam para ele: a numeração passa a ser única para a loja e um caixa encontra os orçamentos feitos nos outros.

Para trabalhar em rede: no computador escolhido (de preferência o que fica ligado o dia todo), abra Configurações, aba Rede, marque "Este computador é o concentrador da loja", confira a porta (padrão 8790), clique em "Gerar nova chave", copie a chave e salve. Se o Windows pedir confirmação de administrador, confirme.
Anote o IP desse computador (nas configurações de rede do Windows, ou com quem cuida da rede da loja).
Em cada um dos outros caixas, na mesma aba, deixe a opção de concentrador desmarcada, informe o IP do concentrador, a mesma porta e a chave copiada, clique em "Testar conexão" e salve.
Pronto: cada caixa envia sozinho ao concentrador os orçamentos que já tinha, e a numeração continua acima do maior número já usado na loja.

Se a rede da loja cair, cada caixa continua fazendo orçamentos, com um número de uma faixa própria daquele caixa e o aviso "(offline)". Quando a comunicação volta, o caixa envia esses orçamentos ao concentrador e o aviso some. O número já entregue ao cliente nunca muda.

Computador com um só caixa, sem nada configurado de propósito na aba Rede, cujos orçamentos saem com número acima de 960.000 e o aviso "(offline)": a partir da versão 0.1.201 o GamaPDV corrige isso sozinho ao abrir. Ele apaga apenas uma configuração de teste que pode ter vindo em algumas instalações novas; uma rede configurada pela loja nunca é alterada.

Observações do cliente impressas no orçamento

O texto do quadro Observações do cadastro do cliente pode sair no orçamento, logo abaixo dos dados do cliente — na impressão em bobina, no PDF em folha A4 e no PDF enviado por e-mail. A opção vem desligada e é diferente da Observação padrão do orçamento, que continua saindo como sempre.

No GamaPDV, abra Configurações e vá até a aba Orçamentos.
No quadro Orçamentos (DAV), marque "Imprimir as observações do cadastro do cliente no orçamento" e clique em Salvar.
Abra a ficha do cliente, escreva o texto na seção Observações e salve.
Imprima, gere o PDF ou envie por e-mail um orçamento desse cliente: aparece "Obs. do cliente" na bobina e "Observações do cliente" no PDF.

Antes de ligar, revise as observações já cadastradas: muitas lojas usam esse quadro para anotações internas (por exemplo, "só vende à vista"), e o orçamento é entregue ao próprio cliente. O texto é lido do cadastro no momento da impressão; orçamento para consumidor sem cadastro não traz observação.