Relatórios

Relatórios é a central única do seu negócio: todos os relatórios em um só lugar, organizados por tema. Abra Análises (no menu lateral ou pela página) e clique no card do relatório desejado. Todos têm filtro de período e podem ser impressos. Cada tema só aparece se a sua empresa usa o módulo correspondente.

Filtrar e imprimir qualquer relatório

Todo relatório tem, acima da tabela, uma barra com campo de busca, seletores de recorte (quando fazem sentido para aquele relatório) e o botão Imprimir. A regra é simples e vale para todos: o que está na tela é exatamente o que sai no papel.

1. Abra Análises no menu lateral e clique no relatório desejado.
2. Escolha o período nos campos Início e Fim, quando o relatório usar período.
3. Se quiser reduzir a lista, digite no campo "Buscar no relatório": ele procura em todas as colunas de texto ao mesmo tempo (cliente, produto, documento) e não diferencia maiúsculas nem acentos.
4. Se o relatório tiver seletores de recorte (por exemplo, Situação, Classe ou Origem), escolha a opção desejada.
5. Ao lado dos filtros aparece a contagem — por exemplo, "12 de 340 registros" — para você saber quanto está sendo exibido.
6. Clique em "Imprimir". Abre uma janela com o documento pronto e a caixa de impressão do navegador.
7. Na janela de impressão, escolha a impressora e confirme. Para gerar um PDF, escolha "Salvar como PDF" no lugar da impressora.

• O documento impresso traz, no alto: a razão social da sua empresa, o nome do relatório, o período, a quantidade de registros, a data e a hora da emissão e quais filtros estavam em vigor.
• Só entram no papel as linhas que ficaram na tela depois dos filtros. Se você filtrou, o papel sai filtrado — e o cabeçalho declara o filtro usado, para quem receber a folha não ter dúvida do que está vendo.
• Quando o relatório tem linha de total, ela é recalculada sobre o que foi filtrado, e não sobre a lista inteira.
• Se nada acontecer ao clicar em Imprimir, o navegador bloqueou a janela. Libere os pop-ups para o endereço do GamaERP e clique de novo — o sistema avisa na tela quando isso acontece.

Imprimir só o que ainda falta receber (ou pagar)

Nos relatórios Contas a Receber (analítico) e Contas a Pagar (analítico), o seletor Situação permite tirar do papel o que já foi quitado — é a cobrança pronta para levar à mesa.

1. Abra Análises → Contas a Receber (analítico).
2. Escolha o período desejado.
3. No seletor "Situação", escolha "Em aberto (falta receber)".
4. A lista passa a mostrar apenas os títulos a vencer, vencidos e os parcialmente recebidos — os já recebidos e os cancelados saem da tela.
5. Clique em "Imprimir": o documento sai apenas com esses títulos, com o total do que falta receber no rodapé.

Vendas — desempenho comercial:

• Vendas por Período: todas as vendas do período com cliente, vendedor, valor bruto, desconto, valor líquido e status; pode agrupar por dia, vendedor ou forma de pagamento; mostra ticket médio e totais.
• Vendas por Hora: faturamento e número de vendas por faixa horária do dia, destacando o horário de pico — útil para dimensionar a equipe.
• Curva ABC de produtos: classifica os produtos por importância (Classe A, B ou C), por faturamento ou por margem. A classe vem do total acumulado: A são os primeiros até somarem 80% do resultado, B são os seguintes que levam a soma de 80% a 95% (cerca de 15% do resultado) e C é a cauda restante, os últimos 5%.
• Comissões: comissão por vendedor no período (visível só para o administrador).
• Cancelamentos: vendas canceladas no período, com motivo, quem cancelou e o percentual sobre o faturamento.
• Vendas por Produto: quanto cada produto vendeu, com faturamento, CMV (custo), margem em R$ e %, preço médio e categoria.
• Vendas por Cliente: quanto cada cliente comprou no período, com ticket médio, última compra e curva ABC de clientes.
• Lucratividade de Vendas: a margem de cada venda (com CMV e impostos estimados), destacando as vendas com margem abaixo da meta (só administrador).
• Orçamentos e conversão: os orçamentos (vendas em rascunho) em aberto e a taxa de conversão em venda.
• Vendas que não entraram: as vendas que o GamaPDV mandou e o ERP não conseguiu registrar, com o motivo de cada uma, o que fazer a respeito e o valor total parado no período (só aparece para quem usa o GamaPDV).

Qual data o relatório usa (venda que chega atrasada do PDV)

Todo relatório de período conta a venda pelo dia em que ela foi FEITA, e não pelo dia em que ela chegou ao sistema. Isso importa quando o GamaPDV fica sem internet ou com a fila de sincronização parada: a venda feita na segunda-feira pode só subir ao ERP na quinta, e ela continua aparecendo na segunda — o dia em que o cliente pagou.

1. Abra "Relatórios" no menu lateral e clique em "Vendas por Período".
2. Escolha o dia (ou o intervalo) em que as vendas foram feitas, nos campos Início e Fim.
3. Clique em "Aplicar". A coluna "Data" de cada linha mostra a data e a hora reais da venda.
4. Se quiser conferir o total daquele dia, use o agrupamento: no seletor "Agrupar por", escolha "Dia".

Como ver os cancelamentos feitos no PDV

Além dos cancelamentos de venda já concluída, o relatório de Cancelamentos traz também a trilha de auditoria de ações feitas dentro do caixa do GamaPDV (item excluído do cupom e cupom cancelado antes de fechar a venda), na aba "Ações no PDV".

1. No menu lateral, clique em "Relatórios".
2. Clique em "Cancelamentos".
3. Escolha o período no seletor de datas, no topo da tela.
4. Clique na aba "Ações no PDV".
5. A tabela mostra cada ação de cancelamento feita no caixa: a data, o tipo ("Item excluído" ou "Cupom cancelado"), o número da venda, o produto, a quantidade, quem executou, quem autorizou e o valor anulado.
6. Observe o indicador "Sem autorização", no topo. Ele conta as ações realizadas em terminais onde a exigência de senha de supervisor está desligada. Um número alto indica que vale ligar essa exigência: no PDV, abra "Configurações" no menu superior (não o botão "Configurações" da tela de módulos, que abre o cadastro da empresa), clique na aba "Operadores e acesso" e, em "Exigir permissão para:", marque a opção "Cancelar venda ou nota fiscal".

Compras — o que entra e de quem:

• Compras (quatro abas): Por período (notas de entrada confirmadas), Por produto (quantidade, custo médio, último custo e variação de custo), Por fornecedor (nº de notas, valor, ticket médio e última compra) e Pedidos em aberto (pedidos de compra ainda não recebidos, com o % já recebido).
• Avaliação de Fornecedores: compras por fornecedor no período, com número de pedidos e valor total.

Financeiro — dinheiro e resultado:

• DRE Gerencial: do faturamento ao lucro, com a margem de contribuição.
• Fluxo de caixa & Projeção: entradas e saídas por grupo e projeção de 30, 60 e 90 dias.
• Capital de giro: prazos médios de recebimento e pagamento, mais o aging dos recebíveis.
• Inadimplência: a receber vencido por cliente, separado por faixas de atraso (1–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias), com dias em atraso e telefone para cobrança.
• Fechamento de caixa: totais por forma de pagamento no fechamento de cada sessão.
• Caixa consolidado do dia: o dia inteiro numa tela só — o caixa do sistema, os caixas de cada terminal PDV e as vendas por forma de pagamento, somados e comparados. É por onde se descobre a diferença antes de o dia virar.
• Contas a Receber (analítico): títulos a receber por vencimento e cliente, com situação (a vencer, vencido, recebido).
• Contas a Pagar (analítico): títulos a pagar por vencimento, fornecedor e categoria.
• Despesas por Categoria: para onde vai o dinheiro no período, por categoria, com comparativo com o período anterior.
• Recebimentos por Forma: quanto entrou por forma de pagamento — apoia a conferência com as maquininhas.

Estoque — o que tem e o que repor:

• Giro e estoque parado: giro, cobertura em dias e produtos parados prendendo dinheiro.
• Produtos ativos: a relação dos produtos cadastrados.
• Estoque baixo: itens no ou abaixo do estoque mínimo.
• Sugestão de compra: quanto comprar de cada item para cobrir os próximos dias, cruzando estoque atual, mínimo e venda média.
• Posição de Estoque: saldo, reservado, disponível e o valor do estoque a preço de custo e de venda.
• Kardex (movimentação): toda a movimentação de um produto, com o saldo corrido linha a linha — rastreabilidade completa.
• Inventário / Conferência: gere a folha de contagem (para preencher na loja) e depois a apuração, comparando o contado com o saldo do sistema e mostrando a diferença.
• Validade de Produtos (lotes): lotes perecíveis por validade, com alerta do que já venceu ou vence em breve (FEFO).
• Tabela de Preços: custo, markup, preço de venda e margem de cada produto.

Indústria (Produção) — em abas:

• Ordens de produção por período; Consumo de insumos das ordens concluídas; Custo de produção por produto (com a margem sobre o preço de venda); Ficha técnica (BOM), com o custo e o peso de cada componente; e Necessidade de materiais (MRP): o que comprar para atender às ordens em aberto.
• Eficiência de Produção: planejado × produzido por produto, com as perdas e o percentual de eficiência.

Serviços (Ordens de Serviço) — em abas:

• OS por período; Fila por status (com quantos dias cada OS está parada); Serviços mais vendidos; Peças aplicadas (com custo, preço cobrado e margem); e Rentabilidade por OS (receita menos o custo das peças).
• OS por Técnico: produtividade de cada técnico — OS concluídas, tempo médio de conclusão, faturamento gerado e comissão.
• Contratos Recorrentes (MRR): contratos ativos, o valor mensal recorrente e a próxima cobrança.

Clientes — relacionamento:

• Clientes (LTV, coortes e churn): o valor de cada cliente ao longo do tempo, as safras de cadastro e os cancelamentos.
• Aniversariantes do Mês: clientes que fazem aniversário no mês escolhido, com telefone e link direto de WhatsApp para ações de relacionamento.
• Listagem de Clientes: a relação de clientes com documento, contato, cidade/UF e a data da última compra.

Fiscal:

• Documentos fiscais emitidos: NF-e e NFC-e do período, com status na SEFAZ, chave de acesso e protocolo — para conferir se nada ficou pendente de transmissão.
• Inutilizações de numeração: as faixas de numeração inutilizadas na SEFAZ, com motivo e protocolo.
• Apuração do Simples (estimada): o RBT12 (receita dos últimos 12 meses), a faixa, a alíquota efetiva e o DAS estimado do mês. É um valor gerencial — a apuração oficial e o pagamento são de responsabilidade do seu contador.