Revendas — atender e gerenciar os seus clientes

Se a sua empresa é uma revenda aprovada do GamaERP, o menu mostra a tela Revendas. É lá que você cadastra e gerencia os seus clientes, emite os recibos de cobrança, acompanha a sua fatura de atacado e monta a sua rede de parceiros. Uma revenda não emite NFC-e nem NF-e: a cobrança aos clientes é feita por recibo de serviço, que não é documento fiscal.

Seja uma revenda — como se tornar parceiro

Ainda não é revenda e quer vender o GamaERP como seu produto? A solicitação é feita dentro do próprio sistema, em Seja uma revenda.

Conclua o cadastro da sua empresa — a solicitação só é aceita com o cadastro completo.
Abra Seja uma revenda no menu.
Leia os Termos do Programa de Revenda: a tela mostra o resumo em linguagem simples e o texto completo fica publicado em gamaerp.com.br/termos-revenda. Marque o aceite quando concordar — ele é registrado com data, hora, endereço IP e a versão dos Termos.
Envie a solicitação. Não há aprovação manual a esperar: com o e-mail da sua conta já confirmado, a parceria vale a partir daquele instante e a tela Revendas aparece no seu menu.
Se o e-mail da sua conta ainda não tiver sido confirmado, a parceria fica pronta e aguarda só isso: abra o e-mail de confirmação que o sistema enviou e clique no botão. A liberação acontece no mesmo clique — não é preciso pedir de novo nem falar com ninguém.
Liberada a parceria, você entra no pacote de revendas e já pode cadastrar os seus clientes.

Não perca o prazo do primeiro cliente. Como a parceria é liberada sozinha, o que sustenta a gratuidade é o prazo mostrado na tela para cadastrar ao menos um cliente. Vencido o prazo sem nenhum cliente, a parceria é rebaixada e a sua conta passa a precisar de um plano — e reconfirmar o e-mail não reergue a parceria.

Há uma consequência que vale conhecer antes de aceitar, e a própria tela avisa: aprovada a revenda, a sua conta deixa de emitir NFC-e e NF-e. Ela passa a ser uma conta de parceiro, voltada a demonstrar o sistema e a atender os seus clientes, e o documento que você emite para cobrar deles é o Recibo de Serviço, dentro do módulo Revendas.

Se a sua empresa também precisa emitir as próprias notas fiscais, diga isso ao suporte antes de solicitar. Existe caminho para os dois casos — o que não dá é descobrir depois de a emissão já ter sido desligada.

Para apoiar quem está começando, a revenda pode solicitar o agendamento de um treinamento e conta com os vídeos de treinamento do sistema. Nada disso tem custo à parte.

Suporte: até onde vai o seu atendimento e até onde vai o nosso

A divisão do atendimento é a regra que sustenta a sua margem, e está escrita nos Termos do Programa de Revenda. O primeiro nível ao comerciante é seu: instalação, configuração inicial, treinamento e dúvidas de uso. Esse é o serviço pelo qual você cobra.

O GamaERP atende você em segundo nível, pelo WhatsApp (21) 98432-0107, em dias úteis das 9h às 18h, com resposta em até 4 horas úteis. Chamado recebido fora do horário tem o prazo contado a partir do início do dia útil seguinte. O botão "Falar com o suporte", no topo da tela Revendas, abre esse canal já com o número certo.

Erro do sistema, comportamento estranho ou tela que não abre: acione o segundo nível.
Dúvida técnica que passou do que você consegue resolver com o cliente: acione o segundo nível.
Mudança de legislação e orientação sobre recursos novos: acione o segundo nível.
Instalação, treinamento e dúvida de uso do comerciante: é o seu primeiro nível — não encaminhe o cliente direto ao GamaERP.

Ao abrir um chamado de segundo nível, diga a empresa, a tela e o que já foi tentado. Com isso a resposta costuma sair bem antes das 4 horas úteis do prazo.

Cadastrar um cliente novo

Abra Revendas e fique na aba Clientes.
Clique em "Novo cliente".
Digite o CNPJ e clique em "Buscar": razão social, endereço e contato vêm preenchidos da Receita. Revise o que veio.
Informe o e-mail de acesso do cliente — é com ele que o cliente vai entrar no sistema.
Clique em "Cadastrar cliente". A tela mostra o login e a senha provisória.
Clique em "Imprimir" para entregar o cartão de acesso ao cliente, ou anote os dados: a senha aparece uma única vez.
Quando o cliente pagar a primeira mensalidade a você, volte à lista e clique em "Ativar". A partir daí ele conta na sua fatura de atacado.

Definir o plano e os módulos de um cliente

Na aba Clientes, clique no botão da coluna "Módulos pagos", na linha do cliente.
No topo da janela, escolha o pacote do cliente. O valor entre parênteses é o que aquele pacote custa a você, por mês.
Abaixo, ligue os módulos avulsos que o cliente quiser além do pacote. O rodapé soma quanto esses módulos custam a você.
Feche a janela: as mudanças são salvas na hora.

Os valores dessa janela são o seu custo de atacado. O preço que você cobra do cliente é decisão sua: lance-o no recibo, já com a sua margem.

Cobrar o cliente (recibo de serviço)

Abra a aba Recibos e clique em "Novo recibo".
Escolha o cliente, informe o valor, a data de vencimento e, se quiser, uma descrição (por exemplo, "Mensalidade do sistema").
Clique em "Emitir recibo". Se o cliente tiver e-mail cadastrado, o recibo é enviado automaticamente para ele.
Quando o cliente pagar, clique em "Dar baixa" na linha do recibo. Para reenviar ou imprimir, use o botão "PDF".

Na aba Avisos você escolhe em quais dias o sistema lembra os seus clientes do recibo. Use números: negativo avisa antes do vencimento, 0 avisa no dia e positivo avisa depois. Exemplo: -3, 0, 2.

Cancelar um recibo emitido por engano

Emitiu o recibo com o valor errado, para o cliente errado ou em duplicidade? O recibo pode ser cancelado, e isso importa por um motivo prático: enquanto um recibo fica em aberto, o cliente ligado a ele pode ficar com o acesso ao sistema bloqueado. Cancelar resolve as duas coisas de uma vez.

Abra a aba Recibos e localize o recibo na lista.
Clique em "Cancelar", no fim da linha. O botão só aparece em recibo que ainda está em aberto.
Escreva o motivo do cancelamento — é obrigatório, com pelo menos 10 caracteres. Escreva algo que você mesmo entenda daqui a seis meses, por exemplo: "Valor lançado errado — era R$ 90,00 e saiu R$ 900,00".
Clique em "Cancelar o recibo". A lista passa a mostrar aquele recibo com a marca cinza "cancelado" e o motivo logo abaixo.
Se precisar cobrar o valor certo, emita um recibo novo em "Novo recibo". O recibo cancelado não volta atrás.

O recibo cancelado CONTINUA na lista, e o número dele não é reaproveitado. Isso é de propósito: a sequência dos seus recibos não pode esconder que um número foi anulado.
Se aquele era o último recibo em aberto do cliente, o acesso dele ao sistema é liberado na hora, e a mensagem de confirmação avisa que isso aconteceu.
Recibo que já foi marcado como pago NÃO pode ser cancelado. O valor já entrou no seu caixa, e cancelar aqui deixaria o sistema diferente do que você recebeu. Se o pagamento foi um engano, fale com o suporte.
Fica registrado quem cancelou e quando, junto com o motivo que você escreveu.

Indicar uma sub-revenda (a sua rede de parceiros)

Um cliente seu pode virar parceiro e passar a atender os clientes dele. A rede tem no máximo dois níveis: você, como revenda, e as suas sub-revendas. Uma sub-revenda não pode ter revendas abaixo dela.

Abra Revendas e vá até a aba Sub-revendas.
Clique em "Indicar sub-revenda".
Escolha, na lista, o cliente que vai virar parceiro. Só aparecem os clientes elegíveis.
Leia as condições, marque a confirmação de que o parceiro está ciente e clique em "Enviar indicação".
A indicação fica como "em análise" até o GamaERP aprovar — é na aprovação que o valor de atacado da rede é definido.
Depois de aprovada, a sub-revenda passa a ter a própria tela Revendas e cadastra os clientes dela.

Como fica a cobrança quando você tem sub-revendas

O GamaERP fatura apenas você: a sua fatura mensal passa a incluir também os clientes das suas sub-revendas.
Você cobra cada sub-revenda por recibo, do mesmo jeito que cobra um cliente.
A sub-revenda cobra os clientes dela, também por recibo.
Na aba Clientes você continua enxergando e gerenciando toda a rede: quem é sub-revenda aparece com um selo, e o cliente atendido por ela mostra "atendido por" com o nome do parceiro.

O cartão do topo da tela mostra os clientes ativos da sua rede, o valor da licença, o próximo vencimento e, quando houver fatura em aberto, o Pix para pagamento com o botão de copiar.

Argumentos de venda: o material para levar na visita

A aba Argumentos de venda reúne, organizado por tema, o que dizer em cada tipo de cliente. Cada argumento começa pela dor que o cliente sente hoje e só depois mostra a resposta do sistema — quem começa listando função perde a atenção na terceira frase.

Abra Revendas e vá à aba Argumentos de venda.
Use o campo de busca para achar o argumento pela dor, pelo ramo ou pelo recurso. Por exemplo: digite estoque, glosa ou motorista.
Cada argumento mostra onde aquele recurso está no sistema — use isso para demonstrar ao vivo, e não apenas contar.
O campo com o relógio diz o melhor momento de usar aquele argumento. Muitos deles funcionam melhor logo depois de um atendimento de suporte, quando a dor acabou de ser sentida.
O botão Copiar coloca o texto pronto na área de transferência, para colar no WhatsApp ou no e-mail.
O botão Imprimir gera a lista completa em papel, para levar na visita.

Todo argumento desta aba fala de recurso que JÁ está no ar. Ideia que ainda depende de desenvolvimento não entra aqui de propósito: material de venda que promete o que o sistema não faz queima a credibilidade de quem está na frente do cliente. Se você não encontrar a tela citada em um argumento, avise o suporte.

Os números no alto da aba — módulos, relatórios prontos e ramos com módulo próprio — são contados do próprio sistema a cada vez que a tela abre. Eles nunca ficam desatualizados, e você pode usá-los com segurança na conversa.